兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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