兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战0000; line-height: 24px;'>一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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