因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(du中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西ì)人(rén)民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西(lái)看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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