要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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