要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科(kē)技创新(xīn)是推进农业现代化的(de)关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作为基础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严(yán)的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实(shí)施(shī)积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消(xiāo)费到了(le)必(bì)须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调整为(wèi)新规(guī)的(de)自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了(le)不少小动作(zuò)，该(gāi)敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息(xī)披(pī)露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定期(qī)报告(gào)和临(lín)时公告(gào)披露指引(yǐn)，按(àn)照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物(wù)流(liú)、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城市(shì)基础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗单(dān)。城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线是(shì)指城(chéng)市的燃(rán)气(qì)、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的(de)保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智(zhì)慧(huì)城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能(néng)制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆(liàng)，产值(zhí)突破(pò)3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资(zī)本市(shì)场(chǎng)风险管理(lǐ)工具(jù)，证(zhèng)监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化(huà)的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将进一(yī)步完善风险防(fáng)控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并(bìng)向行(xíng)业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券(quàn)利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗业务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也(yě)将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但(dàn)新(xīn)近指标显示(shì)通胀预(yù)期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不(bù)一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率盘(pán)中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就(jiù)将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格(gé)，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制(zhì)品建(jiàn)设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你康进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池(chí)梯次利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结(jié)水库(kù)生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得(dé)邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚(yà)新设(shè)子(zi)公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签(qiān)订(dìng)项(xiàng)目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化(huà)学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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