兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需求(qiú染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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