要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等八千米多少公里着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及(八千米多少公里jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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