在持续已久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的(de)大模型(xíng)、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步推升了对算力(lì)狂热(rè)的需求。本周已有报(bào)道指出英伟达(dá)后(hòu)续对AI顶级规(guī)格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英伟达(dá)A100价格(gé)从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在(zài)基本都需要三(sān)个月或(huò)更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分新订单(dān)“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也(yě)不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文(wén)章(zhāng)指出，国内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模型的A100大(dà)约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制(zhì)内部使用这些(xiē)先进芯片，以将其(qí)保留至需要(yào)强(qiáng)力运算的任(rèn)务(wù)。

　　值(zhí)得一提的(de)是，类(lèi)似(shì)的(de)事情(qíng)在微(wēi)软内部也早已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外(wài)媒(méi)报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取“配额供给”机制(zhì)，限制公(gōng)司内(nèi)部(bù)其(qí)他AI工具(jù)开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货(huò)。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨(zhǎng)价，但反(fǎn)映(yìng)到(dào)市场则有一定(dìng)的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一(yī)时间点，更放大了这一(yī)现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关(guān)联性，且(qiě)交货周期(qī)也受到了连带的影响，导致(zhì)市(shì)场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推(中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗: #ff0000; line-height: 24px;'>中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗tuī)出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取(qǔ)得突破(pò)，所(suǒ)需要消耗的计算资源(yuán)每(měi)3~4个(gè)月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金也(yě)需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增(zēng)量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主(zhǔ)流(liú)的(de)训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英伟(wěi)达用(yòng)于(yú)推(tuī)理(lǐ)端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表(biǎo)示，AI大(dà)模型(xíng)训练成(chéng)本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才能基本(běn)满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加(jiā)的投入都可能远超当初。

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