因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将)全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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