民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中小外贸企业(yè)，也包括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们(men)观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋(qū)势的外(wài)贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供线索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们(men)得(dé)到当下中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往，今年(nián)境内采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客(kè)户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一(yī)致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一(yī)带(dài)一路国(guó)家(jiā)订(dìng)单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们(men)具(jù)体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在(zài)于(y网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊ú)保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一(yī)季度(dù)中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研(yán)，从另一(yī)个角度观察中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订(dìng)单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业数量(liàng)达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比较(jiào)充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受存(cún)在明(míng)显差(chà)异(yì)。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业(yè)则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业(yè)转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群(qún)像》

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