兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号>0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号p>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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