兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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