预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后(hòu)来(lái)兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的(de)机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的(de)投资(zī)组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的(de)协方(fāng)差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要(yào)说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资(zī)回报(bào)率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将(jiāng)其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票(piào)市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě) 实(shí)现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获的(de)预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期(qī)预期(qī)收益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化(h国家常务委员7人，国家常务委员7人简历uà)预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来的(de)年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年(nián)化预期(qī)收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资(zī)需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券(quàn)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)国家常务委员7人，国家常务委员7人简历风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投资(zī)组合面临同样的风险但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身的协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说(shuō)明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投(tóu)资回报率会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一(yī)个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的(de)公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来(lái)的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当前预国家常务委员7人，国家常务委员7人简历期(qī)收益(yì)率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期(qī)收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什么(me)意(yì)思(sī)

　　在实(shí)际投资过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的(de)一(yī)个(gè)概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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