兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(t首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式óng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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