要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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