要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研(yán)发(fā)机(jī)构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科技研发(fā)和成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对(duì)标新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策形成(chéng)系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服(fú)务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须(xū)发(fā)力的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提(tí)前公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于此前下(xià)调幅(fú)度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报(bào)告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息(xī)披(pī)露规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施(shī)普查，建(jiàn)立(lì)覆(fù)盖(gài)地上地下的(de)城市基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基础设施(shī)风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安(ān)全(quán)风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步(bù)深化(huà)与特斯(sī)拉的(de)合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车(chē)年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多(duō)元化(huà)的交易和(hé)风险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先行先试的(de)示(shì)范(fàn)引领作用，不(bù)断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金(jīn)在(zài)美(měi)元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池(chí)级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物p>

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数(shù)字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险业(yè)务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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