财联社4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于(yú)本周五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿，整吴亦凡还出得来吗体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域(yù)的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本(吴亦凡还出得来吗běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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