要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zu作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面ò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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