民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

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　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国(guó)出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积(jī)达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参会(huì)客户及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明(míng)显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型(xíng)出口企业(yè)感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对(duì)俄(é)出(chū)口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类(lèi)型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映出(chū)口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签(qiān)订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居(j卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些line-height: 24px;'>卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些ū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外(wài)贸(mào)环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来(lái)自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高效益(yì)客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单(dān)增(zēng)幅较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规(guī)模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不(bù)同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业(yè)所面(miàn)临(lín)的(de)出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对(duì)外(wài)关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像》