兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XX浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市X，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng)浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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