要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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