民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察(chá)中国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会(huì)采购商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于我们观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是(shì)重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口调(diào)研信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国不(bù)同类(lèi)型(xíng)出口企(qǐ)业感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税(shuì)税率分三(sān)档(dàng)，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观(guān)察中国当下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映(yìng)出(chū)口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大环(huán)境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口(十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思kǒu)数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差(chà)异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求(qiú)较(jiào)过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大(dà)型(xíng)企业则反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样(yàng)面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划(huà)纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流(liú)向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至当(dāng)地，生产(chǎn)得到的(de)产成(ché十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思ng)品也主要是(shì)为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单(dān)近(jìn)年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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