截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Ca鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤pex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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