兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁png">

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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