要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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