兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水g alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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