新能源汽车车主两大难：续航里程和补(bǔ)能问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙头宁德(dé)时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主(zhǔ)们(men)对续航(háng)里程的(de)焦虑(lǜ)。但随(suí)之(zhī)而(ér)来的是补(bǔ)能问(wèn)题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补(bǔ)能(néng)方式暂时(shí)只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电无(wú)疑(yí)是(shì)一种好方法。只不过，支持(chí)换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍(réng)不算是主流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主对换电的电池质量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情况是，大(dà)多数新能源汽车车主依(yī)然会选(xuǎn)择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战(zhàn)、质量不一(yī)的充(chōng)电设(shè)施，尚未(wèi)能满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等(děng)。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充电(diàn)电费市场规(g自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算uī)模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模(mó)高达(dá)17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设电价不发(fā)生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务(wù)市场规模将突(tū)破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这是(shì)一个有着极大(dà)潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一(yī)家(jiā)企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链(liàn)智电(diàn)在大(dà)力(lì)拓展(zhǎn)充电应(yīng)用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度(dù)及(jí)全年(nián)未经审(shěn)计财务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年(nián)全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总(zǒng)交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿(yì)元(yuán)人民(mín)币至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续(xù)增长，并(bìng)于(yú)2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电(diàn)服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前(qián)景(jǐng)，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的(de)第(dì)三方充电(diàn)网(wǎng)络运(yùn)营商能(néng)链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基(jī)金ETF持(chí)仓组合的比例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额第一(yī)。按披(pī)露数据测算，景顺持(chí)仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点尚(shàng)未完全(quán)得到解决。这为能链(liàn)智电提供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决车主们(men)的痛点，谁就(jiù)能(néng)成为(wèi)充电服(fú)务行业中当之无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布(bù)《关于组织(zhī)开展公共领域车辆全面电动化先行(xíng)区试点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换(huàn)电基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用(yòng)桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车(chē)（标(biāo)准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速(sù)服务区(qū)充电车位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡量是否满足新(xīn)能源汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为(wèi)，充电(diàn)桩是支(zhī)撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健康(kāng)快速(sù)发(fā)展的(de)重要基础设施建设之一，未来将加速(sù)完成向(xiàng)高功率(lǜ)快充的方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规(guī)模的同比增长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不(bù)断超(chāo)预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询的估算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模(mó)将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的(de)高速增长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同(tóng)比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占(zhàn)全球(qiú)市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树认为，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快速提升(shēng)，预计(jì)2023年总(zǒng)体(tǐ)狭(xiá)义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新能源乘用(yòng)车(chē)销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总工(gōng)程(chéng)师(shī)许海东对新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车数量持续上升，对应的是补能(néng)需求的持续扩(kuò)大，所需要的(de)充(chōng)电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国(guó)充(chōng)电基(jī)础设施数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据(jù)显示，预(yù)计2023年将新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽车技术进步(bù)的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出(chū)，除了在自家停(tíng)车位等可(kě)以长时间停放(fàng)的场景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公共场景电动车均有(yǒu)快速补能的(de)需求，更高比例的(de)快(kuài)充(chōng)桩满足消费(fèi)者的(de)客(kè)观需要。

　　据(jù)了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极(jí)推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充(chōng)桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当前(qián)车企实(shí)现快充(chōng)的(de)主流选择，800V高压(yā)平台(tái)车(chē)型(xíng)将于(yú)2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分(fēn)散化趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业(yè)的技术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标准化程度(dù)较高，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的相关公司数量(liàng)超过(guò)300家，供(gōng)应商数(shù)量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖(lài)土地和资本，因此本地化和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民(mín)宿企(qǐ)业等(děng)都会积极参与到充电(diàn)市(shì)场(chǎng)中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈现出分散化(huà)的(de)趋势(shì)，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车(chē)主的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难(nán)、排队时间长、充电时间(jiān)长、下载多(duō)个APP等都是每一(yī)位新能源(yuán)汽(qì)车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单(dān)一(yī)；缺乏(fá)充电(diàn)场(chǎng)站运(yùn)营管理等。庞大而分散的运营(yíng)商(shāng)需要标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业(yè)规(guī)范和(hé)服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运(yùn)营商供应格局分散的(de)原因(yīn)。“我们认(rèn)为，根本原因(yīn)在于运营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建(jiàn)桩主力(lì)由此前的运营商转变为(wèi)地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资(zī)源的第三(sān)方建设，由(yóu)此具(jù)备(bèi)当地(dì)区(qū)位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望(wàng)未来(lái)，我们认为充(chōng)电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地优质(zhì)土地资源(yuán)的地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业(yè)有望(wàng)维持建桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分散化自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算趋势亦(yì)体(tǐ)现在城(chéng)乡供应格局的(de)巨大差异。中国汽车(chē)流通协(xié)会有形(xíng)汽车市场分会常务(wù)副理事(shì)长苏晖曾公(gōng)开表示，新能(néng)源汽车下乡(xiāng)目前更多停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各(gè)大(dà)新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一(yī)步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服(fú)务(wù)全包模式的(de)企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提(tí)出的一站式解决(jué)方案，目(mù)标客户(hù)包(bāo)含地(dì)方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民(mín)宿(sù)业主等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资(zī)源，向(xiàng)目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及(jí)后续(xù)运营运维(wéi)的三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩(zhuāng)等(děng)设备(bèi)销售收(shōu)入(rù)及后续运营(yíng)运维服务(wù)费分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题，同时可对(duì)接充电(diàn)桩制(zhì)造商和需要充(chōng)电服务的新能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整个(gè)产业(yè)链的盈利状(zhuàng)况和消费(fèi)体(tǐ)验。能提(tí)供全包模式的企业(yè)不多，第三(sān)方充(chōng)电(diàn)服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的储能系统集(jí)成(chéng)商与统服务(wù)商海(hǎi)博思创成立合资公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双方各自在用(yòng)户、产品、技术(shù)和(hé)运营、场景等方面的优势，布局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧(cè)储能，拉动电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决(jué)充(chōng)电基础设施(shī)电(diàn)力增容(róng)扩容、快速安(ān)全充电、电池健(jiàn)康检测等(děng)问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站(zhàn)叠(dié)加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装置(zhì)等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释(shì)放(fàng)储存(cún)电量。与此同时，电站还可(kě)以(yǐ)参与市(shì)场交易(yì)，在空闲时段可利用电量进行盈(yíng)利。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定，又(yòu)能(néng)够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电(diàn)站建(jiàn)设外(wài)，能链(liàn)智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业(yè)互联网平台(tái)订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随着2023年经(jīng)济复(fù)苏，出(chū)行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的(de)首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设(shè)备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的一(yī)站(zhàn)式服(fú)务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一(yī)键充电(diàn)、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推出充电机器(qì)人(rén)，可(kě)以为新(xīn)能源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过(guò)充电(diàn)机器人进行自动补能(néng)的解(jiě)决方(fāng)案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术(shù)的解决(jué)方案，充(chōng)电站依然是充电服务商(shāng)主(zhǔ)要(yào)攻(gōng)略的(de)战(zhàn)场(chǎng)。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季(jì)度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能(néng)链智电的服(fú)务模式较好地满足车(chē)主需求，2022年订(dìng)单(dān)量达到1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已连接服务充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全(quán)球最大的(de)新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充(chōng)满想象(xiàng)空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能(néng)源变革的历史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同(tóng)推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿(ā)姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总部(bù)。在(zài)新业务进展方面，能(néng)链(liàn)智电预计在2023年中(zhōng)期(qī)推(tuī)出虚拟电(diàn)厂平台，帮助(zhù)充电站参与电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市(shì)场高速(sù)发展(zhǎn)，已成为市(shì)场共识：续航里程和补能(néng)问题仍(réng)将是一(yī)段时间内新能(néng)源汽(qì)车渗透过程中的(de)两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方(fāng)充(chōng)电服务商对(duì)充电服务行业(yè)进行整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务(wù)商市场份额(é)的胜负手。

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