财(cái)联社(shè)4月29日讯(xùn)（编辑(jí) 沈超）本周为五(wǔ)一小长假前的最后一个(gè)交易周，北向资金未因节日效应而束手束脚，相反全周成(chéng)交(jiāo)7337亿(yì)元，维持着交投的活(huó)跃。从北向资金(jīn)主攻(gōng)方向来看，本(běn)周压码的新能源赛道(dào)迎来触(chù)底回(huí)升，“聪明钱(qián)”再(zài)一次完成了精(jīng)确抄底。那么，本(běn)轮新(xīn)能源赛道(dào)的回(huí)暖是(shì)短期反抽还是彻(chè)底反转呢？可以跟(gēn)风“抄作(zuò)业(yè)”吗？

　　北上资金本周净卖(mài)出65.75亿元，为(wèi)今(jīn)年(nián)以来第4次周净(jìng)卖(mài)出。该(gāi)数据也(yě)是年(nián)内次高。投资者对于(yú)这一信号，不得(dé)不保持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现(xiàn)为先抑后扬：从周初的大幅流出，到(dào)周三之后的缓(huǎn)慢(màn)流入，伴随(suí)大盘(pán)指数的快速反弹，市场做多情绪也有回归迹(jì)象。

　　从行业净晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好流入(rù)来看，节前最后五个交(jiāo)易日中(zhōng)，食(shí)品(pǐn)饮料被北(běi)向资金净买入最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流(liú)行业紧随其(qí)后，均(jūn)被(bèi)增(zēng)持超8亿元。

　　国金(jīn)证券(quàn)发(fā)布研究(jiū)报告称，当前稳增长政策(cè)加力下，经济持(chí)续温(wēn)和(hé)修复，食品饮料赛道诸多(duō)龙头公司发(fā)展(zhǎn)逐渐步入成(chéng)熟(shú)期，市场(chǎng)对龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值中枢(shū)的演绎多有疑(yí)虑(lǜ)。实际上龙头的韧性能支撑其降低(dī)经济(jì)周期的(de)影响(xiǎng)，稳(wěn)步兑现的业绩不断证明其优越的商(shāng)业(yè)范(fàn)式，最终的投(tóu)资机会(huì)依旧(jiù)非常有吸引力。

　　另外，光(guāng)伏设备、能源金属等受益本周(zhōu)公布的新(xīn)能源高速增长数据，同样获(huò)得北上资金逆势(shì)净(jìng)买入。叠加(jiā)其(qí)一(yī)季度积(jī)攒的超跌反弹动能，本周新能源赛道上演了一出“绝地(dì)反击”，是反弹or反转(zhuǎn)？对于新(xīn)能源赛道极限(xiàn)反(fǎn)扑，各大机构(gòu)也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期来(lái)看，市场(chǎng)对新(xīn)能(néng)源(yuán)行业负面因素的(de)担忧已在股价(jià)中体现，产业(yè)链(liàn)估值达(dá)到历(lì)史最低，产业与投资的反身性值得关注。

　　广发证(zhèng)券高级(jí)投资顾问罗利民认为，从新(xīn)能源(yuán)的(de)反弹来(lái)看，局部(bù)力度比以(yǐ)往(wǎng)较强，但(dàn)是(shì)否有持续性和带来(lái)行情发(fā)生风(fēng)格切换，仍待(dài)进(jìn)一(yī)步观察。

　　从个股(gǔ)角度来看，在沪股(gǔ)通大比例加(jiā)仓个股榜单中，南网科技(jì)、维(wéi)科技术、派能科技等(děng)为代(dài)表的新能(néng)源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势(shì)。

　　榜一的(de)南网科技(jì)来看，其公(gōng)布(bù)的一季报数据显示，南网科(kē)技(jì)前10大流通(tōng)股东(dōng)均为基金等(děng)机构。而代表北上资金(jīn)的香港中央结算有限公司一季度刚刚以104.35万股新(xīn)进南网科技第九大流(liú)通股东。如其(qí)他机构在4月持股不变(biàn)的(de)话，北(běi)上资金将成(chéng)为(wèi)南网科技第一(yī)大(dà)流通股东。

　　另一只上(shàng)榜的派(pài)能科技，受益(yì)新能(néng)源赛道的超高景气度(dù)，业绩同样表现亮眼。其公布(bù)的一季(jì)报数(shù)据显示，2023年(nián)一季度实(shí)现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意的(de)是(shì)，此前派(p晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好ài)能科技已连续五年实现(xiàn)业(yè)绩双增(zēng)长，公司营收从4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍(bèi)。

　　另根据财(cái)报数据显示，今年一季(jì)度北(běi)向(xiàng)资晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好(zī)金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例达到5.77％，成(chéng)为(wèi)第三大流通股东。不难看出(chū)，“聪明(míng)钱”又(yòu)已先知先觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明钱”的(de)行进路径可以(yǐ)清(qīng)晰看到，高(gāo)速(sù)增长(zhǎng)叠加前期深度调整，新(xīn)能(néng)源赛道(dào)已(yǐ)重(zhòng)获(huò)北上资金青睐(lài)，多只个股本(běn)周被(bèi)北上资金(jīn)大比(bǐ)例加仓。而作为投资者(zhě)的我们更(gèng)多的应该以借鉴的(de)眼(yǎn)光来看待(dài)“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄(chāo)作业” ，投资(zī)者(zhě)应当理解“作(zuò)业(yè)”背后的投(tóu)资逻辑，并结合自己的投资体系(xì)及(jí)节奏(zòu)，发挥出“作(zuò)业”该有的效果(guǒ)。

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