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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影(yǐng)响面积(jī)约(yuē)为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救(jiù)援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比(bǐ50克有多少参照物图片，50克有多少参照物)增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的(de)专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来的(de)经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油(yóu)脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修(xiū)复(50克有多少参照物图片，50克有多少参照物fù)时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏得越多(duō)的情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还(hái)表示(shì)，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和(hé)现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年(nián)全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发(fā)展格局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者(zhě)健康意(yì)识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的(de)走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食(shí)用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈(50克有多少参照物图片，50克有多少参照物liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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