近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一(yī)季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的(de)上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行(xíng)业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热(rè)情，预(yù)计今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前(qián)连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可(泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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