新能源汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁(níng)德(dé)时(shí)代1000公里的(de)麒麟电池，缓(huǎn)解(jiě)了(le)新能源汽(qì)车车(chē)主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能(néng)问(wèn)题。和通过技术创新进步即可(kě)解决的续(xù)航里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补(bǔ)能方式(shì)暂时(shí)只(zhǐ)有(yǒu)两(liǎng)种——要么换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较(jiào)长的(de)充电，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持(chí)换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补能方(fāng)式(shì)。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换(huàn)电的电池质量有所(suǒ)担(dān)忧。现实情(qíng)况是，大多数新(xīn)能源汽车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题(tí)多(duō)多，包括价格战、质量不一的充电设施(shī)，尚未(wèi)能满足需(xū)求的充(chōng)电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能(néng)源汽车充电电(diàn)费市场(chǎng)规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场(chǎng)规(guī)模高达17亿元至(zhì)34亿元。假(jiǎ)设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复(fù)出(chū)现，但(dàn)依然(rán)无法否认(rèn)这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无(wú)数玩家前仆(pū)后继地进场(chǎng)。在(zài)进场的大(dà)批(pī)企(qǐ)业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国(guó)“充电服(fú)务第(dì)一(yī)股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头(tóu)企业，能链智电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四季度及全(quán)年未(wèi)经审(shěn)计(jì)财(cái)务报告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交易(yì)额超过(guò)8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据(jù)，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰(fēng)，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味(wèi)着，身处充电(diàn)服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸(xī)引了(le)资本(běn)市场的高(gāo)度关注(zhù)。全球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露的(de)最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规模(mó)的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺(shùn)持仓能(néng)链(liàn)智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于(yú)广大(dà)新能源(yuán)车主(zhǔ)的充电服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳(jiā)机会(huì)。谁能(néng)有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能成为(wèi)充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆全面电动(dòng)化先行区试(shì)点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的(de)充换电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务(wù)区(qū)充电车位占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新(xīn)能源汽(qì)车的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国充电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟(méng)内成员(yuán)单位总计(jì)上报(bào)公共充电桩179.7万(wàn)台(tái)，月均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测，假设(shè)新(xīn)增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场健(jiàn)康(kāng)快(kuài)速(sù)发展的重要基础设施建设(shè)之一，未来将加速完成向高功率快充的方(fāng)向技(jì)术(shù)升(shēng)级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电桩投资建设规模的(de)同比增(zēng)长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断(duàn)超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有机(jī)构预测，假设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内(nèi)充(chōng)电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将超(chāo)过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对充电桩行业产生了(le)巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出(chū)现爆(bào)发(fā)式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更(gèng)是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国(guó)新(xīn)能源乘(chéng)用车占全球(qiú)市场份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能(néng)源(yuán)乘用(yòng)车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽(qì)车市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车(chē)总销(xiāo)量约为2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量(liàng)有望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对应的(de)是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基础设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有(yǒ咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉u)量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构预(yù)估数据(jù)显示(shì)，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台(tái)（含(hán)直流充电桩41.0万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量达到(dào)277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车(chē)技术进步的重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天风(fēng)证券研报指出，除了在自家(jiā)停(tíng)车位(wèi)等可以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠(kào)的公共场景(jǐng)电动车均有快速(sù)补能(néng)的(de)需求，更高比(bǐ)例的(de)快充桩满足消费者的客(kè)观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各国政策(cè)从顶(dǐng)层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技(jì)术是当前车(chē)企实现快充的(de)主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化(huà)程度较高，目前(qián)国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领(lǐng)域(yù)的相关(guān)公司数(shù)量超过300家，供应商(shāng)数量多(duō)，使(shǐ)得大量新玩(wán)家可以轻(qīng)松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设施依(yī)赖土(tǔ)地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各(gè)地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒(jiǔ)店(diàn)集(jí)团、民宿企(qǐ)业(yè)等都会积(jī)极(jí)参与到充电市(shì)场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业(yè)市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化(huà)趋势正进(jìn)一步削弱新能源(yuán)汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽(qì)车车主需要面对(duì)的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施(shī)网(wǎng)络建设呈结构性供(gōng)给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用(yòng)率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺乏(fá)充(chōng)电场站运营管理等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运(yùn)营商(shāng)供应(yīng)格局分散的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受(shòu)限于资金压力和土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地(dì)资源(yuán)的(de)第三方建设，由(yóu)此具备当地区(qū)位(wèi)优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的(de)二线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地(dì)优质(zhì)土地资源的地方(fāng)国企(qǐ)、小工(gōng)商业有望维(wéi)持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格(gé)局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽(qì)车流通(tōng)协会(huì)有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多(duō)停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事(shì)实上做的远远不(bù)够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应(yīng)先一步(bù)布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡(jī)还是先有蛋”的(de)困局(jú)。值(zhí)得注(zhù)意的是，随着(zhe)各(gè)大新能(néng)源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率的进一(yī)步(bù)提高，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务(wù)全包(bāo)模式的企业将会在(zài)这场赛(sài)跑中占据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针(zhēn)对无(wú)业内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金(jīn)资源(yuán)、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建设的(de)目(mù)标群体提出的(de)一站式解决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积累经验和资(zī)源，向(xiàng)目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营(yíng)运维(wéi)的(de)三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入(rù)及后续运营运维服(fú)务费(fèi)分(fēn)成(chéng)。

　　充(chōng)电(diàn)服务全包模式有效解(jiě)决充(chōng)电(diàn)运营商“盈利难(nán)”的问(wèn)题，同时可(kě)对接充电桩制(zhì)造商和需要充电(diàn)服务的(de)新能源汽(qì)车车主，从而改(gǎi)善整个产业链的(de)盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体验(yàn)。能(néng)提(tí)供全包模式的(de)企业不多，第三(sān)方(fāng)充电服(fú)务(wù)商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智(zhì)电与国内领先的(de)储能(néng)系(xì)统集(jí)成(chéng)商与统服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各(gè)自(zì)在用户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储(chǔ)能解决方(fāng)案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电站，有效(xiào)解决充电基(jī)础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充(chōng)电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测等问题(tí)，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务。储能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在(zài)低谷用电时，通(tōng)过电(diàn)网或光伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还可(kě)以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进(jìn)行盈利。这(zhè)样一来(lái)，既可(kě)以保障电力系统稳(wěn)定(dìng)，又能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建设外(wài)，能链(liàn)智电还(hái)与(yǔ)住宿(sù)产业互联网(wǎng)平(píng)台订单(dān)来了成立(lì)合(hé)资公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣多多的自驾(jià)游更(gèng)是成为民(mín)众(zhòng)出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设备(bèi)采(cǎi)购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内(nèi)的一(yī)站(zhàn)式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足新能(néng)源车(chē)主在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电机器人，可以为新(xīn)能(néng)源汽(qì)车提供“随用随(suí)充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合新技(jì)术的(de)解决方案(àn)，充电(diàn)站(zhàn)依然是充电服务(wù)商主要攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传统行(xíng)业做法与(yǔ)新兴技术手段相结合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万(wàn)元人民币，同比(bǐ)激(jī)增(zēng)177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的(de)服务模式较好地满足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链智电(diàn)业务发展潜(qián)力(lì)充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托(tuō)独一无二的商业模式和(hé)行业卡位，抓住(zhù)能源变革的历(lì)史性机(jī)遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链(liàn)智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别(bié)在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲(zhōu)总部。在(zài)新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场(chǎng)共识：续(xù)航(háng)里程和(hé)补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对(duì)充电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场(chǎng)景(jǐng)的拓展，补能(néng)场(chǎng)景中的(de)充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服务整(zhěng)合之(zhī)年(nián)，而新应(yīng)用场景的开拓也(yě)将成为充电服(fú)务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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