要闻速递

　　1、商务部：如美国胁新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （60新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久3986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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