财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏(x每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我ì)行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游(yó每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我u)戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关注。

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