兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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