要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司国家常务委员7人，国家常务委员7人简历首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作国家常务委员7人，国家常务委员7人简历协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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