要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个(gè)子集是什么意思，非空真子集是什么意思基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯子集是什么意思，非空真子集是什么意思集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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