中共中央政治(zhì)局上月末召(zhào)开会议(yì)，提(tí)出(chū)加快推进充电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强调(diào)，要(yào)聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设(shè)充电基(jī)础(chǔ)设施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日发(fā)布数(shù)据显示(shì)，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成(chéng)员单位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月均(jūn)新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核心部(bù)件制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块试生(shēng)产的(de)英(yīng)可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内(nèi)充电模块领先者(zhě)通(tōng)合科(kē)技4月25日(rì)迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通(tōng)合科技股价(jià)走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充(chōng)电桩销量高增之(zhī)年(nián)，预(yù)计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充(chōng)电(diàn)桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技(jì)术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建(jiàn)设加速及大功率趋势，充电模(mó)块有(yǒu)望迎来量利齐(qí)升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以及单(dān)桩(zhuāng)充(chōng)电功率(lǜ)将(jiāng)进(jìn)一步提升，进而提(tí)升充电模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品价值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电效率和充电安全(quán)，被业内誉为(wèi)直流充电(diàn)设(shè)备的“心脏”。从(cóng)成(chéng)本角度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报(bào)中(zhōng)指出，在(zài)直流充电桩所(suǒ)需元器(qì)件构成(chéng)中，充电模块成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示(shì)，预(yù)计到(dào)2025年中国充电模块市(shì)场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块为核心的零部件生产制造(zào)，代表企业(yè)有通合科技、欧(ōu)陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及设备(bèi)产业链来(lái)看，上游是(shì)生(shēng)产设备(bèi)零部件(jiàn)，充电模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游是(shì)充(chōng)电桩及其他充电设备生产商，包括直流(liú)充电设备生产商和交(jiāo)流充电设备(bèi)生产商；下游(yóu)是运(yùn)营服务商及终端客户，包括换电(diàn)站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配(pèi)套(tào)运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示，由于充电模块的生(shēng)产技术要(yào)求较高且具备通信要求，目前(qián)主要以(yǐ)具备一定技(jì)术积累(lèi)的(de)充电模块供应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯(xùn)电源企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入充电模块生(shēng)产环节，逐步实(shí)现充(chōng)电模块的自产自研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气等）。目(mù)前充电模块市占率前(qián)五的企业(yè)包括英(yīng)飞(fēi)源、特来(lái)电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完(wán)全统计，在充电模块领域有所布局的A股上市(shì)公司(sī)包括通合科技(jì)、欧陆通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格(gé)米(mǐ)特等，具体(tǐ)如下：

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