要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁实属和属实区别在哪，实属与属实的区别(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束实属和属实区别在哪，实属与属实的区别珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn实属和属实区别在哪，实属与属实的区别)公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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