因(yīn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需(xū)求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科(kē)技(jì)卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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