兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó六朝是指哪六朝)辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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