要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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