要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替(tì四大灵猴的兵器叫什么名字)徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群(qún)大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂四大灵猴的兵器叫什么名字能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101四大灵猴的兵器叫什么名字：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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