用友网(wǎng)络(luò)（稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊600588）的(de)3.0-II转型，即云(yún)服务(wù)转型第二阶段(duàn)进展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度(dù)，用友(yǒu)网络净亏(kuī)损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月上市以来单季(jì)最(zuì)大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是2020年以来连(lián)续(xù)第三年净利(lì)下滑。与此对应的是，2020年以来公司(sī)股价持续大跌。

　　这(zhè)与用友网络(luò)3.0-I转型(xíng)阶段营收(shōu)、净利同步大增、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的(de)同向共(gòng)振，大相(xiāng)迥异。

　　目(mù)前，用友网络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿元(yuán)。

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　　上(shàng)市23年来单季最大亏损(sǔn)

　　净(jìng)利连续三年(nián)下滑(huá)

　　用友网(wǎng)络4月(yuè)28日晚间发(fā)布2023年第一季度报(bào)告，一(yī)季度实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上市公司(sī)股东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月(yuè)上市(shì)以(yǐ)来(lái)单季最大亏损。

　　此前，用友网络发布的年报显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿(yì)元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在2019年创(chuàng)下净利11.8亿元的历史最高点(diǎn)之后，用友网络连(lián)续第三年净利(lì)下滑。

　　从股价(jià)来(lái)看(kàn)，在2020年7月创下历史新高(gāo)之后，用友网络股价就(jiù)总体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等(děng)投资者被套(tào)

　　在2022年股价大跌前，用友网络(luò)在股价相对(duì)高点(稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊diǎn)进行了定增融资。此次定(dìng)增(zēng)吸引(yǐn)了不(bù)少机构(gòu)参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知名机构和(hé)投(tóu)资者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露定增(zēng)结果，增(zēng)发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价(jià)格(gé)为31.95元(yuán)，定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在定(dìng)增市场颇为活跃的私募大佬(lǎo)葛卫东，也参与了定(dìng)增，投(tóu)入资金约2亿(yì)元。

　　但在定增(zēng)结束(shù)之(zhī)后(hòu)，用友(yǒu)网络发布的2021年(nián)业绩(jì)明显不及市场预(yù)期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的(de)2022年各季(jì)度(dù)业绩更是连续(xù)爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利(lì)润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元(yuán)，同比下降525％。

　　在此背景下，用(yòng)友网(wǎng)络的股(gǔ)价(jià)从(cóng)2022年2月37元的高点，最低(dī)跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫(wèi)东(dōng)的总持股数(shù)，也从(cóng)2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三(sān)季(jì)度末退出前十大(dà)股东，在此(cǐ)期(qī)间，其(qí)减持数量(liàng)至少有4100万股。其定增投资也惨遭(zāo)被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌(diē)。

　　云服务(wù)转(zhuǎn)型第二阶段道阻(zǔ)且(qiě)长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历(lì)史(shǐ)上(shàng)，其1.0阶段是通(tōng)过(guò)财务软件(jiàn)服务企业的会计电(diàn)算化，2.0阶段是通过ERP软件服(fú)务企业(yè)的信息化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的(de)数智化。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云(yún)服务业务，引领中国(guó)企业(yè)级服务市场。在此基(jī)础上，公司2020年进入(rù)新的战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建(jiàn)和(hé)运营(yíng)全球领先(xiān)的企业(yè)云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了(le)完(wán)全(quán)基(jī)于(yú)互联网架(jià)构(gòu)的(de)企业互联网开发平台。2017年以来，其云平(píng)台、财务云、人力云等(děng)云(yún)产(chǎn)品得到逐步(bù)发展，各(gè)领(lǐng)域云上线运营、逐步融合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了(le)第一个(gè)阶段的”用友(yǒu)云”面(miàn)世、云(yún)平台及领域(yù)服务快速发(fā)展，第二个阶段的统一底座和服(fú)务融合。2022年8月，经过6年的规模(mó)研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务(wù)占比来看，用友(yǒu)网络云服务转(zhuǎn)型取得了较大成功。

　　2022年(nián)，其云服务业务(wù)实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比(bǐ)重(zhòng)为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分点，已(yǐ)成为公司(sī)主要(yào)收(shōu)入来源(yuán)并继续(xù)扩大收入占比。

　　但从高端(duān)市场(chǎng)份(fèn)额来看，用友却还是没有多大突(tū)破(pò)。《2021年中(zhōng)国(guó)工业软件发展白(bái)皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市(shì)占率超过70％，其中用友(yǒu)市占率达(dá)到40％。但(dàn)在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝(pù)出华为将在(zài)4月启用自己研发的MetaERP软件之后(hòu)，用友(yǒu)网络股(gǔ)价直接跌停。尽管华为目前(qián)仅(jǐn)为自用，并不一(yī)定会(huì)面向外部(bù)市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股(gǔ)价的跌停(tíng)，反应出市场对用友在高端ERP软件市(shì)场(chǎng)竞争力(lì)信心的严(yán)重不足，也反应(yīng)了其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股价上(shàng)，在用(yòng)友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收(shōu)逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同(tóng)时逐年(nián)增长，且(qiě)增(zēng)幅(fú)远高于营收增幅。对应到股价上，在此期间(jiān)，用友网络股价(jià)大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第(dì)二阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小(xiǎo)幅增长，几乎可以说是踏步(bù)不(bù)前，净利(lì)润却大幅下跌，股价也因此(cǐ)大跌，公司市(shì)值严(yán)重缩水(shuǐ)。

　　用友网络董事长(zhǎng)王文京(jīng)在2022年曾表示，3.0阶(jiē)段，用友的市(shì)值还是有很大的(de)提升空间。但从目(mù)前的情(qíng)况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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