昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜(bài)登和(hé)众议(yì)院(yuàn)议长麦(mài)卡锡(xī)接近(jìn)就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在可(kě)自由支(zhī)配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈(tán)判情况的人士称，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人(rén)士称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支的(de)最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在(zài)未来几个月(yuè)通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别(bié)的(de)细节(jié)。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前的任务(wù)是监(jiān)控市(shì)场(chǎng)形势并及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动油价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以(yǐ)确(què)保(bǎo)生产(chǎn)者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价(jià)格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了(le)市场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势(shì)的(de)评估(gū)。美国加息阻碍(ài)了(le)油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会(huì)议上再(zài)度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代(dài)表市场认为(wèi)接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概(gài)率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据(jù)在于——展(zhǎn)望未来，英伟(wěi)达预计第(dì)二财季营(yíng)收将达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的人(rén)工(gōng)智能(néng)计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重(zhòng)要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如(rú)今(jīn)在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该(gāi)公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合(hé)AI训(xùn)练和运行机(jī)器学习(xí)软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货日报记者(zhě)采(cǎi)访时表示(shì)，近(jìn)期黑色(sè)系(xì)品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着截(jié)止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继(jì)续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率(lǜ)上(shàng)升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公布的社融和固(gù)定资产(chǎn)投(tóu)资(zī)等经济(jì)数据略低于市场，市场担心(xīn)经济复(fù)苏(sū)的后劲不(bù)足，也导致与国(guó)内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随着(zhe)成本端原料价格(gé)的大(dà)幅(fú)回落(luò)，钢厂方面并(bìng)没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求乏(fá)力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究(jiū)主(zhǔ)管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商(shāng)品2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需(xū)求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市场(chǎng)对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增(zēng)长，同(tóng)时(shí)预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也进一(yī)步(bù)压低了(le)钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有(yǒu)以下(xià)三(sān)个(gè)方(fāng)面(miàn)的问(wèn)题(tí)：一是高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是外需(xū)可能(néng)会(huì)大(dà)幅下滑；三(sān)是国内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格(gé)中已有体(tǐ)现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压(yā)力会明显增加(jiā)，产量也面临(lín)继(jì)续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能在7月的(de)半年(nián)度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应(yīng)回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降(jiàng)并(bìng)不(bù)明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价(jià)形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后期供需平衡的(de)预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内黑色系品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加(jiā)快(kuài)调整(zhěng)，且目前(qián)距(jù)离2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力量的(de)供(gōng)应压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策(cè)效果或将在(zài)下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期(qī)反(fǎn)弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹(dàn)。

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