兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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