要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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