财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于(yú)本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的(de)研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估(gū)在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关(guān)注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对(duì)应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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