海通策略认为，全(quán)A盈利拐(guǎi)点已(yǐ)现，23Q1全(quán)A归(guī)母净利润(rùn)累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上(shàng)游(yóu)盈利增速(sù)持续下滑，利润向下游转移；中游制造盈利(lì)增速走(zǒu)弱，TMT降幅收窄，计算机和传媒表现亮眼；下游消费盈利改(gǎi)善幅(fú)度(dù)放缓(huǎn)，券(quàn)商和保险盈利大增(zēng)。 数字经济归母净利单季(jì)同比已经(jīng)开始回升，AI和(hé)半(bàn)导体产业盈利蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了(lì)有待改(gǎi)善(shàn)，其中受益于国产替代的半导体材料(liào)和(hé)半导体设备维持较高(gāo)增(zēng)速，其(qí)中(zhōng)设备盈(yíng)利加(jiā)速增长；低碳经济景气度(dù)高位回落(luò)，新型(xíng)电网(wǎng)盈利增速持续(xù)提升，主要(yào)受益于储能的快(kuài)速发展。

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