近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客房产生的(de)平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查(rù)境(jìng)客流量(liàng)有望进一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相(xiāng)关(guān)板块(kuài)景气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社会(huì)服务行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效(xià开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查o)、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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