近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放(fàng)开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(y正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长ú)影院大范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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